汽车OTA研究：2019中国乘用车OTA装配量达383.8万，同比增长60.6%

佐思汽研近日发布《2019-2020年汽车OTA产业研究报告》。

特斯拉和蔚来汽车的发展过程曾经困难重重，饱受争议，但是最终顽强走出泥潭，依靠的就是全车OTA（FOTA）。不断升级的软硬件功能给车主全新的体验，提高了满意度，用户粘性很高。

蔚来汽车2019-2020升级历程

即使到今天，实现整车OTA能力的车型并不多，可见难度极大。

出于安全的顾虑，以及FOTA的难度，大部分传统厂商选择以车载系统SOTA作为切入点，在整车FOTA的进度上持以谨慎的态度。从FOTA的典型流程来看，实现整车OTA需要E/E架构的彻底变革，以及车载以太网、网络安全、智能网关、强大算力、大容量存储等新技术的支持。

FOTA更新的典型流程图

来源：NXP

过去几年传统车厂的整车OTA推进速度很慢，但是2019以来明显加快了速度。从下图的对比可以看出主要车厂和特斯拉在OTA能力上的差距。特斯拉MODEL 3的成功，给传统车厂带来巨大的压力，再不迅速转型，将面临生存危机。

大众是其中最激进的，其他车厂也在快速推进。2020年初密集推出的智能网关芯片都是顺应OEM转型的迫切需要，OEM希望可以像特斯拉那样早日实现整车OTA。

相对容易实现的SOTA方面，装配量和装配率在迅速提升。据佐思汽研数据，2018年中国乘用车SOTA装配量为239万辆，装配率为11.8%；2019年增加至383.8万辆，同比增长60.6%，同时装配率提高至19%。

传统车厂中，通用汽车的OTA能力处于领先地位。通用的全新一代电子架构实现了在燃油车型上的整车OTA升级，包括发动机与变速箱的控制模块、车载通信系统、娱乐系统、驾驶操控及车身控制的电子控制单元等均可通过后期OTA进行全面的重新调校或升级。

2020年，别克最新互联eConnect3.0系统支持9大模块OTA升级，如OnStar模块、车机娱乐系统、智能驾驶控制模块、车身控制模块和iBooster制动助力器等。

2020年最新款凯迪拉克CT5将配置通用最新一代电子架构，CT5可以针对车载娱乐系统、智能互联系统等软件模块、传动系统、底盘系统、电气化控制系统在内的固件电子模块等整车共计超过 30 个控制模块进行 OTA 升级。

通用计划在2023年之前新一代电子电气架构在通用汽车阵容中推广到大多数车辆。

擅长在应用层面创新的国内企业，则做了很多OTA的微创新。譬如上汽的个性化OTA——DOTA，以及比亚迪和小鹏汽车通过OTA更新实现的高温消毒杀菌功能。

2020年4月，比亚迪宣布将新一代唐等车型通过OTA升级新增“高温消毒杀菌功能”。

比亚迪OTA升级的“高温消毒杀菌功能”，不是简单的优化和导入，是以整车OTA技术为基础，在保证各项安全的情况下，协同调动多媒体、空调控制器、PTC加热器等多个ECU工作的一整套操作逻辑。

《2019-2020年汽车OTA产业研究报告》目录

01

汽车OTA产业综述

1.1 OTA的概念和技术

1.1.1 OTA的定义

1.1.2 SOTA和FOTA的区别

1.1.3 汽车OTA的基本架构

1.1.4 OTA模式的汽车软件开发流程

1.1.5 汽车OTA的升级流程

1.1.6 汽车OTA的传送模式

1.1.7 汽车OTA的关键技术

1.2 OTA的作用和挑战

1.2.1 汽车OTA的主要益处

1.2.2 远程状态监控、诊断和维护

1.2.3 OTA可优化车辆的开发流程

1.2.4 远程诊断和预测性诊断

1.2.5 汽车OTA应用的主要困难

1.3 OTA产业链

1.3.1 汽车OTA产业链构成

1.3.2 汽车OTA主要商业模式

1.3.3 主要企业OTA布局情况：独立供应商

1.3.4 主要企业OTA布局情况：Tier1

1.3.5 主要企业OTA布局情况：Tier1企业的OTA客户

1.3.6 具备整车OTA的车型汇总

02

独立OTA技术供应商及方案研究

2.1 哈曼

2.1.1 公司简介

2.1.2 OTA和Ignite云平台

2.1.3 哈曼OTA发展历程

2.1.4 Remote Vehicle Updating Service

2.1.5 OTA解决方案和最新功能

2.1.6 OTA业务动向

2.1.7 应用案例（1）

2.1.8 应用案例（2）

2.2 Excelfore

2.2.1 公司简介

2.2.2 OTA解决方案和特点

2.2.3 应用案例及OTA业务动向

2.2.4 eSync 联盟

2.2.5 主要客户

2.3 Airbiquity

2.3.1 公司简介

2.3.2 OTA解决方案

2.3.3 应用案例（1）

2.3.4 应用案例（2）

2.3.5 OTA业务动向

2.4 Windriver

2.4.1 公司简介

2.4.2 OTA解决方案

2.4.3 OTA业务动向

2.4.4 应用案例

2.5 艾拉比

2.5.1 公司简介

2.5.2 发展历程

2.5.3 主要产品

2.5.4 客户和合作伙伴

2.6 红石阳光

2.6.1 公司简介

2.6.2 OTA解决方案和最新功能

2.6.3 应用案例及OTA业务动向

2.6.4 主要客户

2.7 科络达

2.7.1 公司简介

2.7.2 OTA解决方案

2.7.3 汽车远程智能诊断平台

2.7.4 OTA解决方案

2.7.5 应用案例及OTA业务动向

2.7.6 合作伙伴及战略布局

03

Tier 1的OTA业务研究

3.1 博世

3.1.1 OTA业务布局

3.1.2 OTA解决方案

3.1.3 OTA解决方案收费标准

3.1.4 FOTA解决方案

3.1.5 OTA软件升级管理程序

3.1.6 博世远程信息服务架构

3.1.7 OTA安全解决方案

3.1.8 博世OTA发展技术路线

3.1.9 应用场景

3.1.10 合作伙伴与OTA业务动向

3.2 大陆

3.2.1 OTA布局简介

3.2.2 OTA解决方案

3.2.3 远程分析解决方案

3.2.4 OTA安全解决方案

3.2.5 OTA与EB Corbos产品集成

3.2.6 应用案例

3.2.7 合作伙伴与业务动向

3.3 安波福

3.3.1 OTA业务布局介绍

3.3.2 OTA解决方案及客户

3.3.3 OTA业务所在部门的布局

3.3.4 应用案例和OTA业务动向

3.4 采埃孚

3.4.1 OTA解决方案及合作伙伴

3.5 电装

3.5.1 OTA解决方案及合作伙伴

3.5.2 网络安全布局

3.6 佛吉亚

3.6.1 OTA动向

3.6.2 网络安全动向

3.7 斑马网络

3.8 东软

3.8.1 OTA解决方案

3.8.2 OTA安全解决方案

3.9 德赛西威

3.9.1 公司简介

3.9.2 OTA解决方案

3.9.3 应用案例和OTA业务动向

3.10 博泰

3.11 均胜电子

3.11.1 业务简介

3.11.2 OTA解决方案

3.11.3 布局和动向

3.12 中科创达

3.12.1 OTA解决方案

3.12.2 OTA产品特点

3.12.3 应用案例和OTA业务动向

04

国外主要车企OTA功能和布局研究

4.1 特斯拉

4.1.1 搭载车型及OTA技术特点

4.1.2 OTA升级主要步骤

4.1.3 OTA升级历程

4.1.4 2019年-2020年特斯拉OTA升级汇总

4.1.5 车型规划

4.1.6 特斯拉OTA收费模式

4.2 通用汽车

4.2.1 搭载车型及OTA技术特点

4.2.2 整车OTA功能布局

4.2.3 OTA功能升级过程示例

4.2.4 合作伙伴

4.2.5 发展规划

4.3 福特汽车

4.3.1 搭载车型和软件更新模式

4.3.2 OTA动向

4.3.3 OTA技术特点

4.3.4 合作伙伴与发展规划

4.4 丰田汽车

4.4.1 搭载车型

4.4.2 丰田当前互联服务

4.4.3 丰田OTA布局

4.4.4 合作伙伴及合作动态

4.4.5 丰田MSPF平台

4.4.6 丰田OTA功能应用

4.5 本田汽车

4.5.1 搭载车型

4.5.2 OTA技术特点

4.5.3 OTA能力

4.6 现代汽车

4.6.1 搭载车型及OTA技术特点

4.6.2 OTA能力

4.6.3 合作伙伴与合作动向

4.7 大众汽车

4.7.1 搭载车型

4.7.2 打造VW.OS支持FOTA

4.7.3 OTA布局与规划

4.8 宝马汽车

4.8.1 宝马OTA技术特点

4.8.2 搭载主要车型

4.8.3 宝马远程升级流程

4.8.4 宝马OTA升级功能示例

4.8.5 合作伙伴与发展规划

4.9 戴姆勒

4.9.1 搭载主要车型及OTA技术特点

4.9.2 合作伙伴及发展动向

4.10 沃尔沃

4.10.1 搭载车型

4.10.2 沃尔沃网联化平台

4.10.3 OTA应用示例

4.11 主要国外车企OTA布局对比

05

国内主要车企OTA功能和布局研究

5.1 上汽

5.1.1 搭载车型及OTA技术特点

5.1.2 OTA升级历程

5.1.3 OTA技术布局

5.2 吉利

5.2.1 搭载车型

5.2.2 OTA升级历程

5.3 广汽

5.3.1 搭载车型及OTA技术特点

5.3.2 OTA升级历程

5.3.3 OTA合作动态

5.4 长安汽车

5.4.1 搭载车型及OTA技术特点

5.4.2 OTA升级历程

5.4.3 合作伙伴与发展规划

5.5 比亚迪

5.5.1 搭载车型及OTA技术特点

5.5.2 OTA升级历程

5.5.3 合作伙伴与发展规划

5.6 北汽新能源

5.6.1 搭载车型及OTA技术特点

5.6.2 合作伙伴与发展规划

5.7 蔚来汽车

5.7.1 搭载车型及OTA技术特点

5.7.2 OTA升级历程

5.8 小鹏汽车

5.8.1 搭载车型及OTA功能特点

5.8.2 OTA升级历程

5.8.3 合作伙伴与发展规划

5.9 威马汽车

5.9.1 搭载车型及OTA技术特点

5.9.2 OTA升级历程

5.10 理想汽车

5.10.1 OTA特点

5.10.2 OTA升级历程

5.11 一汽

5.11.1 搭载车型与OTA特点

5.11.2 OTA升级历程

5.11.3 合作伙伴

5.12 长城汽车

5.12.1 搭载车型及OTA特点

5.12.2 合作伙伴与发展动向

5.13 东风汽车

5.13.1 搭载车型及OTA技术特点

5.13.2 OTA升级历程

5.13.3 合作伙伴及发展规划

5.14 奇瑞汽车

5.14.1 搭载车型及OTA技术特点

5.14.2 发展规划

5.15 主要中国车企OTA布局对比

05

汽车OTA发展趋势

6.1 OTA和其他汽车新技术

6.1.1 OTA与EE架构

6.1.2 OTA与汽车芯片

6.1.3 OTA与车载以太网

6.1.4 OTA与网关

6.1.5 FOTA的其他要求

6.2 OTA应用案例

6.2.1 OTA应用案例1

6.2.2 OTA应用案例2

6.2.3 OTA应用案例3

6.3 OTA标准和市场

6.3.1 OTA监管政策亟待完善

6.3.2 全球主要国家OTA规范时间表

6.3.3 2018-2-25中国汽车OTA规模

6.3.4 2020-2025全球汽车OTA规模

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